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凯发电气(300407)概念题材

来源:未知 发布时间:2021-04-01 22:03

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  铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、接触网系统及零部件、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务;计算机及机电一体化系统集成;技术咨询服务;进出口业务;安全技术防范系统工程设计、施工;自有房屋租赁;物业服务;汽车及配件销售(不含小轿车)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

  公司自创立以来一直专注于轨道交通牵引供电及其自动化领域,主营业务为电气化铁路及城市轨道交通牵引供电系统核心产品的研发、生产和销售,以及牵引供电系统的咨询、设计、安装、调试和服务业务,具备为客户提供从咨询设计到交付全套解决方案的能力。

  随着中国铁路技术的不断成熟,铁路投资依然是“十三五”规划的重中之重,预计“十三五”期间,平均每年铁路投资保持在8000亿元的高位水平。国家“一带一路”战略、“京津冀协同发展”、中国高铁走出去,城市化进程加快等,为轨道交通行业科技型企业的发展提供了重大历史机遇。城市轨道交通方面,多个城市完成了城市轨道交通的十三五规划。根据《轨道世界》报道,截止目前,国家已批复40个城市的轨道交通建设计划,规划总里程约8500公里。

  经过多年的业务合作和技术交流,公司已与多家行业内企业建立了相对稳定且互信的合作伙伴关系。2016年公司完成了重大资产重组,使得公司的业务范围拓展至接触网领域,2019年6月,公司中标的“北京新机场线北京轨道交通新机场线一期工程接触网设备集成采购项目”,采用子公司RPS刚性悬挂接触网技术,时速160公里高速地铁架空刚性接触网成功试运行,这一技术取得重大突破,填补了此领域国内外的技术空白,为地铁建设打开了新空间。报告期内,通号集团通过协议转让及可转债转股相结合的方式成为公司第二大股东。通号集团作为国务院国资委直接监管的大型中央企业,具有铁路、城市轨道交通通信信号系统集成、研发设计、设备制造、施工运维完整产业链,是中国铁路通信信号系统制式、标准规范的编制单位,拥有世界先进的高速铁路列车运行控制系统技术和装备,与公司的牵引供电保护及电站自动化系统、电力调度系统、直流开关柜系统、接触网系统等核心产品具有较强的产品互补性和业务契合性。

  公司自成立以来,坚持自主创新的发展战略,专注于轨道交通领域相关自动化设备的研发、生产和销售,目前已经形成比较完善的产品体系,形成了电气化铁路与城市轨道交通两大经济来源。公司积极与高校和科研院所开展合作,加快科技成果向生产力的转化。与此同时结合凯发轨道交通产业化基地项目,建设国内一流实验室、开发工具及装备的硬件设施配备,为技术创新营造更好的环境和条件。同时,为进一步加强市场竞争力和拓展产业布局,公司于2016年全资收购了德国RPS,实现了从牵引供电二次产品向一次产品的拓展,为后续国际业务拓展奠定了基础,并具备了为客户提供咨询设计、产品研发、装备制造、供货安装、督导调试等全业务链解决方案的能力。

  公司有一支具有卓越领导能力、丰富的专业经验和极强凝聚力的优秀管理团队。很多管理人员不仅是优秀的企业管理者和领导者,还是电气自动化领域的专家,具有近二十年的电气自动化领域的从业经历。丰富的专业知识加上长期在轨道交通领域从业的经历,使他们对行业发展的判断、产品的技术发展方向的把握具有独到的见解,使得管理团队能够对公司更准确的定位并制定高瞻远瞩、符合公司自身特点的发展战略。从公司成长之初到步入现今的快速发展阶段,公司的管理团队保持了极高的人员稳定性,这为公司今后的长期发展提供了强有力保障。同时,公司一直把人才培养放在首位,总结出了一套适合公司业务的人才培养手段和流程,通过各种方式培养了一大批熟悉轨道交通专业的技术人才,完成了百余项国家重点工程项目。除此以外,良好的业绩和发展前景也吸引了行业内优秀的专家、技术领军人才加盟,使得公司的研发队伍得到了充实和提高。

  2016年2月16日公告,拟现金收购RPS100%的股权、天津保富49%的股权以及BBSignal100%的股权,基础交易对价为1325万欧元。公司及RPS在既有主营产品的基础上,双方技术、产品领域和业务范围都将得到进一步延伸,技术实力将得到进一步增强。公司将拥有接触网、供电系统的设计、安装督导能力,技术及产品线得到延伸;RPS的业务将在轨道交通牵引供电系统的保护及监控系统等技术及产品领域得到增强。RPS业务范围已覆盖欧洲、亚洲等世界范围内的多个国家和地区,实质性地突破了公司主营业务以国内轨道交通建设领域为主的局限性,在全球范围内实现资源的有效配置,增强了公司抵抗风险的综合竞争力。BBSignal主要从事轨旁信号设备、轨旁检测器以及50赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。公司本次拟收购其50赫兹供电系统相关业务。公司持有天津保富51%的股权。天津保富的主营业务为城市轨道交通直流开关柜设备的研发、生产和销售,主营产品包括直流开关柜、隔离开关柜、轨电位限制装置等,属于直流牵引供电系统中直接参与电能变换的一次设备。

  2016年1月27日晚间公告,公司拟以1325万欧元的价格以现金方式收购BBR(德国保富)所持有的RPS100%的股权、天津保富49%的股权,以及BICC所持有的BB Signal100%的股权。RPS系德国保富(BBR)为本次交易专门设立的全资子公司。德国保富主要从事电气化铁路、高速铁路及城市轨道交通牵引供电系统设计、相关设备制造、系统集成和咨询服务,拥有经验丰富的专家型管理团队和技术团队。RPS承继了德国保富在接触网业务、供电系统业务的核心竞争优势及品牌影响力,拥有全系列德联邦铁路接触网系统(包括高速铁路)以及AC、DC供电相关技术和产品,具有系统设计、初步设计、深化设计、安装、督导及系统集成等能力。RPS 业务范围已覆盖欧洲、亚洲等世界范围内的多个国家和地区,实质性地突破了公司主营业务以国内轨道交通建设领域为主的局限性,在全球范围内实现资源的有效配置。

  本次交易完成后,公司及RPS在既有主营产品的基础上,双方技术、产品领域和业务范围都将得到进一步延伸,技术实力将得到进一步增强。公司将拥有接触网、供电系统的设计、安装督导能力,技术及产品线得到延伸;RPS的业务将在轨道交通牵引供电系统的保护及监控系统等技术及产品领域得到增强。BB Signal则主要从事轨旁信号设备、轨旁检测器以及50赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。公司本次拟收购其50赫兹供电系统相关业务。此外,本次交易完成前,公司持有天津保富51%的股权。天津保富的主营业务为城市轨道交通直流开关柜设备的研发、生产和销售,主营产品包括直流开关柜、隔离开关柜、轨电位限制装置等,属于直流牵引供电系统中直接参与电能变换的一次设备。

  铁路供电综合自动化系统升级产业化项目是对公司既有铁路供电综合自动化产品的技术升级和产业化改造,新一代铁路供电综合自动化系统涵盖了变电站自动化、智能环境安全监控和一次设备在线监测三个子系统。项目建设内容为新一代铁路供电综合自动化系统的技术研发和生产调试线万元。该项目达产后年均实现销售收入12500万元、净利润2414万元,投资收益率34.23%,静态投资回收期(税后)为4.03年,动态投资回收期(税后)为4.50年,财务内部收益率(税后)为36.15%。本项目经济效益良好。

  本项目是对现有城市轨道交通综合监控系统的技术升级,同时建设生产调试流水线,扩大产品生产规模。新一代城市轨道交通综合监控系统涵盖了控制中心及站级综合监控系统、环境与设备监控系统和电力监控系统。项目建设内容为新一代城市轨道综合监控系统的技术研发和生产调试线万元。该项目达产后年均实现销售收入18500万元、净利润2855万元,投资收益率32.94%,静态投资回收期(税后)为4.11年,动态投资回收期(税后)为4.61年,财务内部收益率(税后)为34.72%。本项目经济效益良好。

  本项目是对现有城市轨道交通综合安防系统的技术升级,同时配置生产调试装备,扩大产品生产规模。本项目建设内容为新一代城市轨道综合安防系统的技术研发和生产调试环境建设,项目总投资为4,518.00万元。该项目达产后年均实现销售收入13500万元、净利润1425万元,投资收益率27.85%,静态投资回收期(税后)为4.35年,动态投资回收期(税后)为4.96年,财务内部收益率(税后)为29.57%。本项目经济效益良好。

  研发中心建设项目在现有研发中心基础上,构建现代化研发标准管理体系,扩展和建立功能更加完备的实验室,形成基础平台研发与产品研发的良性互动机制。研发中心建设内容包括软件基础平台和硬件基础平台的研发、实验测试中心建设、研发体系及信息化建设,项目总投资为4043.00万元。

  公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利,其中优先以现金分红方式分配股利。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,且公司经营活动产生的现金流量净额不低于当年实现的可供分配利润的10%时,公司必须进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,进行股票股利分配。

  公司实际控制人孔祥洲承诺:自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在公司公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价(遇除权除息进行相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价(遇除权除息进行相应调整),本人持有的公司股份将在上述锁定期限届满后自动延长6 个月的锁定期。

  公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司最近一期经审计的每股净资产值(以下简称“启动条件”),则公司应启动稳定股价措施。

  2018年12月26日公告,公司第一、第二大股东、实际控制人孔祥洲、王伟拟向中国铁路通信信号集团有限公司(以下简称通号集团)协议转让其持有的公司合计14,226,300股份,占公司总股本的5.1474%。本次股份协议转让价格为6.45元/股,股份转让总价款共计91,759,635元。本次协议转让股份完成后,孔祥洲、王伟合计持有公司76,290,880股份,合计持股比例下降为27.6037%,仍为公司的实际控制人。本次股份转让完成后,通号集团将成为公司重要股东,其将凭借自身的资源优势,助力公司持续、稳定地发展壮大。

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